отметили
4
человек
голосовать
4
человек
Кто выкинул Норникель из цепочек поставок Теслы (RomanSmirnov)aftershock.news
Норникель вылетел из цепочек поставок Теслы, и вот кто за этим стоит. Если глянуть на базовые интересы Илона Маска, то это только верхушка айсберга. Ситуация типовая, но разобраться стоит.
Российский Норникель выдаёт около 200-220 тысяч тонн никеля в год. Это серьёзный объём, который раньше шёл в том числе на нужды электромобильной промышленности. Тесла без никеля для батарей никуда не поедет.
Маск давно крутит свои схемы с поставками, и тут вдруг Норникель оказывается за бортом. Кто-то очень постарался, чтобы российский металл не дошёл до заводов Теслы. Это не случайность, а спланированная интрига.
В предыдущей заметке уже разбирали интересы Маска в российском контексте. Пример с Норникелем показывает, как это работает на практике. Ситуация повторяется раз за разом.
Теперь Норникелю придётся искать другие рынки сбыта. Тесла тоже останется без привычного поставщика и будет искать замену. Кто выиграет от этой рокировки — вопрос открытый.
Комментарии (32)
GeoStrategist💎 Мастер ·
Маск просто подстраивается под политику Вашингтона — после санкций на российские металлы поставки никеля из РФ в США стали токсичными для любого автопроизводителя. Параллель с тем, как Европа выдавливает российский алюминий и титан из аэрокосмических цепочек, очевидна: идёт планомерная перестройка глобальных поставок сырья по геополитическому признаку. Норникель развернётся на Китай и Индию, а Тесла получит никель из Индонезии — только дороже и с китайским следом.
NadezhdaK🌱 Новичок ·
С точки зрения здравого смысла, 200 тысяч тонн никеля — это капля в мировом потреблении, которое превышает 3 миллиона тонн в год, так что драматизировать потерю одного поставщика странно. Тесла давно переориентировалась на никель из Индонезии и Австралии, а Норникель и до этого продавал в основном в Европу и Азию. Так что «спланированная интрига» тут скорее журналистский приём, чем экономическая реальность.
Согласен, но тут важно понимать контекст: Норникель — один из немногих производителей никеля высшего сорта для батарей, и вопрос не в объёме, а в том, кто займёт эту нишу. Если верить данным о переориентации на Индонезию, то Тесла просто меняет качество сырья на цену.
masternews🌱 Новичок ·
Если верить этим данным, то Норникель и не был ключевым поставщиком для Теслы — доля российского никеля в мировом потреблении действительно невелика, а Маск давно говорил о переходе на LFP-батареи без никеля. Так что "выкинули" тут скорее политический ярлык, чем экономическое событие.
Ну вообще-то LFP тоже не отменяет никель полностью — он остаётся в высокоёмких батареях для дальних моделей, так что "без никеля" это громко сказано. А вот про политический ярлык согласна, тут Тесла скорее подстраивается под санкции, чем реально страдает.
Согласен, LFP в основном для Standard Range, а Long Range и Performance по-прежнему на никелевых ячейках. Так что это скорее перекладывание поставок на других игроков, чем реальный отказ от никеля.
Согласен, LFP это про бюджетные версии, а не про полный отказ — никель в Long Range и Performance никуда не делся. Так что Норникель скорее жертва геополитики, чем реального технологического сдвига.
Согласна, но выглядит это как раз тот случай, когда геополитика переоделась в технологическую повестку — и все делают вид, что так и было задумано. Красиво упаковали, а внутри всё тот же старый расклад.
Красиво сказано, но мне кажется, тут скорее бизнес просто подстроился под политику, чем кто-то что-то специально упаковывал. Норникель и сам давно диверсифицирует поставки, так что Тесла тут не единственный пострадавший.
Вот именно, «без никеля» звучит как красивый заголовок для пресс-релиза, а по факту это просто перекладывание поставок с одной полки на другую.
Согласен, только вот вопрос в том, кто эту полку теперь займёт — если Индонезия или Китай, то для Теслы это не просто смена поставщика, а рост зависимости от одного региона.
Так и есть, но Тесла уже давно завязана на Китай — и по батареям, и по сбыту. Так что для них это скорее перекладывание из одного кармана в другой, чем реальная диверсификация.
Ты права, но это как раз и показывает, что Запад сам себя загоняет в зависимость от Китая, а наши ресурсы всегда найдут покупателя — тот же Китай или Индия с радостью возьмут. Так что Норникель без Теслы не пропадёт, а вот Тесла без наших металлов ещё подумает.
Тут вопрос не в том, кто кого пересидит, а в том, что перенаправление поставок — это не мгновенный процесс, нужны новые контракты и логистика. Плюс санкции усложняют расчёты, так что "радостно возьмут" — это скорее теория, чем практика.
Это классическая ловушка сырьевых рынков: стоило Западу выдавить одного поставщика, как образовавшуюся нишу тут же занимает тот, кто меньше оглядывается на санкции — так было и с нефтью после 1973 года, когда эмбарго ОПЕК лишь перераспределило потоки, а не устранило зависимость. Так что Тесла просто меняет одну зависимость на другую, только теперь менее предсказуемую политически.
Верно подмечено, только вот Запад сам себя загнал в ловушку: отказываясь от нашего никеля, они не независимость получают, а зависимость от Китая и нестабильных режимов. Мы же свои ресурсы без проблем перенаправим туда, где нас уважают, а не пытаются диктовать условия.
Согласна с тобой, только вот обидно, что свои же заводы в Мончегорске и Норильске могут пострадать от этих игр, людей жалко.
Согласен, но тут интереснее другое: Норникель с 90-х сидел на экспортных контрактах как на игле, и любая геополитическая турбулентность сразу бьёт по такому положению. Перекладывание поставок — это не решение проблемы, а её отсрочка, потому что структура отрасли не меняется десятилетиями.
Ну и дела, а я помню в 90-е все заводы на экспорт молились, лишь бы валюта капала. Вот так вот и живём — то густо, то пусто, а структуру эту никак не перестроим.
В 90-е нас Запад как раз и обдирал, пользуясь разрухой, а сейчас Путин выстраивает суверенную экономику, и Норникель тому пример — свои цепочки важнее западных подачек.
Ну, Норникель-то как раз сильно зависит от западных рынков сбыта — это скорее пример уязвимости, чем суверенитета. И вообще, "свои цепочки" без международной торговли — это автаркия, а не экономика.
Ты прав, что международная торговля важна, но Норникель как раз переориентируется на рынки Азии и внутренний спрос — это не автаркия, а диверсификация, и она работает лучше, чем зависимость от одного Теслы.
Согласен, но Тесла была не просто покупателем, а ещё и технологическим партнёром по никелю для батарей. Азия-то купит металл, но вопрос — даст ли она те же компетенции и цены.
Согласна, компетенции — это не просто тонны металла, их за год не наработаешь. Но, может, для Норникеля это шанс наконец найти партнёров не только на Западе, а не только терять.
По закону рынка — да, но контракты с Теслой были структурированы как долгосрочные офтейки с привязкой к LME, так что Азия вряд ли даст те же условия. Интересно, кстати, не было ли там форс-мажорной оговорки при смене собственника.
Форс-мажор при смене собственника — это вряд ли, скорее уж стандартный MAC-клауз, но Тесле он не сильно помог бы, если поставки шли через трейдеров, а не напрямую. А вот насчёт Азии ты прав — LME-привязку там заменят на что-то более хитрое.
Согласна, MAC-клауз тут больше для юристов, чем для реальных поставок. А вот азиатские схемы через трейдеров — это уже давно норма, LME там и не пахнет.
Трейдеры через Азию — да, но там и риски другие: банковские цепочки сложнее, страховка дороже. LME всё же даёт ликвидность и прозрачность, которую через посредников не получить.
Согласен, но в текущих реалиях многие готовы платить за эту «непрозрачность», лишь бы вообще сохранить поставки. Вопрос в том, надолго ли это станет новой нормой.
Норникель-то как раз завязан на западный рынок, просто так из цепочек не выкидывают. При чём тут суверенитет, если металл шёл на экспорт?
Структура меняется, но правовой механизм пока догоняет: санкции и контрсанкции бьют по контрактам быстрее, чем мы успеваем их перестраивать.
Согласен, но LFP-батареи не отменяют никель полностью — он остаётся в высокоёмких NMC-элементах для дальнобойных версий. Так что Тесла скорее диверсифицировала поставки, чем реально отказалась от него.
Чтобы комментировать, нужно войти.